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华(hua)尔街见闻早餐FM-Radio｜2024年8月31日,国有,分红,涨超
华(hua)见早安之声
市场概述
美国PCE数(shu)据强化美联储9月小幅降(jiang)息(xi)预期，纳指反弹超1%，道指又新高，标普逼近(jin)纪(ji)录高位，震动8月标普连涨四个月。特斯拉涨近(jin)4%，英伟达反弹1.5%、财报周跌近(jin)8%，英特尔涨9.5%创近(jin)两年最大日涨幅，AI“妖股”超微8月跌38%、创史上最大月跌。中概股指涨超1%，为两连涨，拼多多涨近(jin)3%、财报周累计跌31%。泛(fan)欧股指创历(li)史新高，连涨四周。
美债连涨四个月创三年最长连涨，十年期美债收益(yi)率创两周新高，8月仍降(jiang)超10个基点。
美国PCE后，美元指数(shu)加速涨至逾(yu)一周高位，本周创三个半月最大周涨幅，但8月美元惨跌、创九个月最大月跌。离岸人民币一年多来(lai)首次盘中涨破(po)7.08，8月累计涨1370点。比(bi)特币盘中跌超2000美元、跌破(po)5.9万(wan)美元关(guan)隘，8月跌超10%。
原油连跌两月，美油回落超3%至一周低(di)位，8月跌超5%。黄金盘中回落超1%，期金跌落纪(ji)录高位，但连涨两个月。伦铜三连跌至一周低(di)位，止步四周连涨，伦锌8月涨超8%。
亚洲(zhou)时段(duan)，A股近(jin)4700股飘(piao)红，地产(chan)股爆发，六大行全线走低(di)，人民币日内上涨130点。
要闻
中国版“改变(bian)操作”：央行8月“买短卖长”，净购买1000亿(yi)元国债。
国有六大行上半年归母净利算计约6834亿(yi)元，均计划(hua)中期分红。银行股“罕见”大跌，摩根大通：没道理。
市场羁系(xi)总局督导阿(a)里巴巴集团完成三年整改；阿(a)里巴巴：这是新的(de)发展(zhan)起点。
美联储“最爱”的(de)通胀目标美国焦点PCE物价指数(shu)7月同比(bi)上涨2.6%，环比(bi)上涨0.2%，双双持平前值，意外未延续扩大态势。
报道：OpenAI大概经过寻求简化目前复杂的(de)非营(ying)利结构，让公司对资金支持者更具吸引力。
OPEC+估计将推进此前提出的(de)减产(chan)，美油跌超3%。哈里斯改口(kou)夺取油气行业支持，明示不会(hui)克制水力压裂法。
中国版“改变(bian)操作”：央行8月“买短卖长”，净购买1000亿(yi)元国债。
国有六大行上半年归母净利算计约6834亿(yi)元，均计划(hua)中期分红。银行股“罕见”大跌，摩根大通：没道理。
市场羁系(xi)总局督导阿(a)里巴巴集团完成三年整改；阿(a)里巴巴：这是新的(de)发展(zhan)起点。
美联储“最爱”的(de)通胀目标美国焦点PCE物价指数(shu)7月同比(bi)上涨2.6%，环比(bi)上涨0.2%，双双持平前值，意外未延续扩大态势。
报道：OpenAI大概经过寻求简化目前复杂的(de)非营(ying)利结构，让公司对资金支持者更具吸引力。
OPEC+估计将推进此前提出的(de)减产(chan)，美油跌超3%。哈里斯改口(kou)夺取油气行业支持，明示不会(hui)克制水力压裂法。
市场收报
美股：道指涨0.55%，标普500指数(shu)涨1.01%，纳斯达克涨1.13%。
欧股：欧洲(zhou)STOXX 600指数(shu)收涨0.09%，创历(li)史新高，8月累计上涨1.33%。德国DAX 30指数(shu)收跌0.03%。法国CAC 40指数(shu)收跌0.13%。
A股：沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。
债市：美国10年期基准国债收益(yi)率上涨5.50个基点，刷新日高至3.9168%，8月累计下跌12.04个基点。两年期美债收益(yi)率涨3.91个基点，刷新日高至3.9330%，8月累计跌33.27个基点。
商品：WTI 10月原油期货收跌2.36美元，跌幅3.11%，报73.55美元/桶，本周累计下跌1.71%，8月累计下跌5.60%。布伦特10月原油期货收跌1.14美元，跌幅1.43%，报78.80美元/桶，本周累计下跌0.28%，8月累计下跌2.38%，今年首次出现连续两个月下跌。COMEX黄金期货跌0.95%，报2536.00美元/盎司，8月累计涨1.72%。COMEX白银期货跌1.98%，报29.245美元/盎司。伦镍8月收官日收跌约1.4%，伦锌整月涨超8.2%、伦锡涨超7.6%、伦铝涨超6.8%、伦钴跌超8.7%。
要闻详情
全球重磅
中国版“改变(bian)操作”：央行8月“买短卖长”，净购买1000亿(yi)元国债。净投放流(liu)动性1000亿(yi)元， 新的(de)泉(quan)币政策(ce)工具正式入箱。
国有六大行上半年归母净利算计约6834亿(yi)元，均计划(hua)中期分红； 银行股“罕见”大跌，摩根大通：没道理！
- 至8月30日晚间(jian)，六家国有大行2024年中期“成绩单”已全部发表。2024年上半年，国有六大行算计完成归属于母公司股东的(de)净利润6833.88亿(yi)元，营(ying)收算计17995.11亿(yi)元。截至今年6月末，其中5家银行不良存(cun)款率较上年末完成下落。今年以来(lai)，在羁系(xi)部门(men)多次出台政策(ce)鼓(gu)励上市公司优化分红方式和节拍的(de)配景下，国有大行此前相继释(shi)放中期分红旌旗(qi)灯号。随着半年报的(de)披(pi)露(lu)，多家国有大行的(de)中期现金分红方案均已浮出水面，中期分红将连续兑现。
- 摩根大通认为，资金流(liu)入高收益(yi)股票的(de)趋势将持续，银行股业绩并没有大幅不及预期，交通、宁波、中信银行2024年上半年业绩增(zeng)速与(yu)2024财年预期收益(yi)仍旧保持在轨道上，不必太过担忧银行业会(hui)因资源压力削减股息(xi)。
工商银行营(ying)收和利润依然领(ling)跑(pao)同业，上半年净利润1713亿(yi)，分红511亿(yi)，首次中期分红。 农(nong)业银行营(ying)收利润双双正增(zeng)长，大行中罕见业绩增(zeng)速，每10股派息(xi)1.164元。 建设银行上半年净利超1650亿(yi)，每股分红0.197元、领(ling)跑(pao)国有大行。 邮储银行上半年营(ying)收1768亿(yi)，利润489亿(yi)，净息(xi)差保持行业较优水平。 光大银行上半年净利润超246亿(yi)，同比(bi)增(zeng)1.6%，中期分红方案订定中。 华(hua)夏银行半年报亮(liang)相，营(ying)收利润双增(zeng)，净利润同比(bi)增(zeng)长2.86%，非利息(xi)净支出势头猛增(zeng)。“城商行一哥” 北(bei)京银行营(ying)收净利逆势正增(zeng)长，零售资金总量超1.15万(wan)亿(yi)，资产(chan)总额增(zeng)5.25%。
市场羁系(xi)总局督导阿(a)里巴巴集团完成三年整改； 阿(a)里巴巴：这是新的(de)发展(zhan)起点。市场羁系(xi)总局将指导阿(a)里巴巴集团持续规(gui)范经营(ying)，进一步提升合规(gui)质效，加速创新驱动发展(zhan)，不断(duan)提升服(fu)务水平，为建设天下一流(liu)企(qi)业、增(zeng)强国际竞争力提供(gong)坚实保障。
美国7月焦点PCE物价指数(shu)同比(bi)上涨2.6%，环比(bi)上涨0.2%，双双持平前值。美联储“最爱”的(de)通胀目标—— 焦点PCE物价指数(shu)同比(bi)涨幅意外未延续扩大态势，再(zai)一次证明通胀正向着美联储目标坚定进步，9月小幅降(jiang)息(xi)的(de)预期有所升温。
报道：OpenAI大概经过寻求简化目前复杂的(de)非营(ying)利结构，让公司对资金支持者更具吸引力。目前思量的(de)一种(zhong)挑选是，取消对营(ying)利性子公司投资者现有的(de)利润下限。
OPEC+估计将推进此前提出的(de)减产(chan)，美油跌超3%； 哈里斯改口(kou)夺取油气行业支持，明示不会(hui)克制水力压裂法。
- 报道称OPEC+计划(hua)在第四序度继续推进此前提出的(de)减产(chan)计划(hua)，市场聚焦OPEC+的(de)产(chan)油计划(hua)，这超过了(le)利比(bi)亚供(gong)应骤降(jiang)带来(lai)的(de)影响(xiang)，油价周五大跌。WTI 10月原油期货收跌2.36美元，跌幅3.11%，报73.55美元/桶，本周累计下跌1.71%，8月累计下跌5.60%。
- 2019年参与(yu)拜(bai)登(deng)竞选时哈里斯说，支持克制水力压裂。本周四她(ta)的(de)表态被视为立(li)场180度变(bian)化，因为要夺取关(guan)键摇摆州的(de)选民支持，其中宾州这种(zhong)州严重依赖能源行业。但她(ta)自己坚称立(li)场未变(bian)，因为2020年在副总统辩(bian)论台上她(ta)说过，拜(bai)登(deng)不会(hui)克制。
国内宏观
国常会(hui)：研究推进保险业高质量发展(zhan)的(de)若干看法。会(hui)议研究推进保险业高质量发展(zhan)的(de)若干看法，安排落实大食物观相干工作，审议经过《加速完善海河流(liu)域防(fang)洪体系(xi)实行方案》和《收集数(shu)据安全管理条例（草案）》，接头《中华(hua)人民共和国海商法（修订草案）》。
财政部：加速压降(jiang)融资平台数(shu)量和隐性债务规(gui)模，果断(duan)防(fang)止超财力出台政策(ce)、新上项目。报告夸(kua)大，实行新一轮专精(jing)特新中小企(qi)业财政奖补政策(ce)；防(fang)范化解地方政府债务风险，加速压降(jiang)平台数(shu)量和隐性债务规(gui)模；推进财政科学管理，防(fang)止超财力出台政策(ce)、新上项目；保持科技(ji)投入力度，强化对基础研究、关(guan)键焦点技(ji)术(shu)攻关(guan)、国家战略科技(ji)力量的(de)支持。
北(bei)交所发布实行公开发行股票并上市三件审核业务指引。北(bei)京证券生(sheng)意业务所于2024年8月30日发布三件发行上市审核业务指引，分别(bie)规(gui)范法律类、财政类和步伐类问题(ti)：
《公发指引第1号》主要增(zeng)加了(le)发行人股东信息(xi)披(pi)露(lu)及核查(cha)要求、申报前引入新股东与(yu)增(zeng)资扩股、募集资金用途、承(cheng)诺上市后业绩大幅下滑延长限售等(deng)规(gui)定，细化了(le)上市公司子公司申报北(bei)交所的(de)披(pi)露(lu)与(yu)核查(cha)要求。
《公发指引第2号》主要增(zeng)加了(le)资金流(liu)水核查(cha)、客户供(gong)应商穿透(tou)核查(cha)等(deng)防(fang)范财政造假相干核查(cha)要求，增(zeng)加了(le)上市前突击(ji)“清仓式”分红的(de)负面情形、财政内控不规(gui)范的(de)整改运行期要求，细化了(le)未盈利企(qi)业相干披(pi)露(lu)与(yu)核查(cha)要求。
《公发指引第3号》主要将“关(guan)键多数(shu)”口(kou)碑声誉重大负面情形纳入发行人与(yu)中介机构重大事项报告的(de)范围。
《公发指引第1号》主要增(zeng)加了(le)发行人股东信息(xi)披(pi)露(lu)及核查(cha)要求、申报前引入新股东与(yu)增(zeng)资扩股、募集资金用途、承(cheng)诺上市后业绩大幅下滑延长限售等(deng)规(gui)定，细化了(le)上市公司子公司申报北(bei)交所的(de)披(pi)露(lu)与(yu)核查(cha)要求。
《公发指引第2号》主要增(zeng)加了(le)资金流(liu)水核查(cha)、客户供(gong)应商穿透(tou)核查(cha)等(deng)防(fang)范财政造假相干核查(cha)要求，增(zeng)加了(le)上市前突击(ji)“清仓式”分红的(de)负面情形、财政内控不规(gui)范的(de)整改运行期要求，细化了(le)未盈利企(qi)业相干披(pi)露(lu)与(yu)核查(cha)要求。
《公发指引第3号》主要将“关(guan)键多数(shu)”口(kou)碑声誉重大负面情形纳入发行人与(yu)中介机构重大事项报告的(de)范围。
明白人民币升值。
- 据国君海外宏观研究，利率和中美利差仍旧是决定人民币汇率的(de)主导因素，从这个角度来(lai)看，9月份美联储降(jiang)息(xi)之后，市场才大概对将来(lai)的(de)美元利率举行新一轮的(de)重新定价。这也意味着短时间(jian)以内子民币面临的(de)下行风险绝对有限。
- 据测算，从2022年到今年7月，待结汇规(gui)模至少4200亿(yi)美元。依照这个月的(de)交投，估计待结规(gui)模单月净消化约1000亿(yi)美元。短时间(jian)来(lai)讲，待结剩余敞口(kou)还是很大，只要美元指数(shu)不惊天逆转，人民币仍会(hui)有较强升值动能。
广州最新发文：全市新建商品房开始实行“交房即交证”。
国内公司
紫晶(jing)存(cun)储案投资者损失得到实时高效赔偿，4家机构共计赔付(fu)约12.75亿(yi)元！据证监会(hui)，根据协议，4家中介机构共计交纳约12.75亿(yi)元承(cheng)诺金，除了(le)后期先行赔付(fu)的(de)约10.86亿(yi)元投资者损失之外，还需(xu)向承(cheng)诺金管理机构中国证券投资者保护基金有限义务公司交纳约1.89亿(yi)元承(cheng)诺金，其中包含尚未支付(fu)的(de)约1179万(wan)元投资者损失款，并依照要求举行自查(cha)整改，严肃追究相干职员义务，提交书面整改报告。
长江电力上半年净利润同比(bi)增(zeng)27.92%，营(ying)业支出348.08亿(yi)元，同比(bi)增(zeng)12.38%，经营(ying)性现金流(liu)量净额为229.84亿(yi)元，同比(bi)下滑8.38%。
格力电器(qi)上半年营(ying)收、净利润双增(zeng)，内销两位数(shu)增(zeng)长。格力主要产(chan)品——空调营(ying)收同比(bi)增(zeng)11.38%，带动上半年营(ying)收增(zeng)长0.55%，归母净利润同比(bi)增(zeng)长11.54%。格力电器(qi)指出，2024年以来(lai)，国家连续推出“家电以旧换新”的(de)行动方案和补贴措(cuo)施，助力家电消费升级。
隆基绿能、晶(jing)科能源均报转盈为亏。隆基绿能上半年营(ying)收同比(bi)下落超过40%，晶(jing)科能源二(er)季度营(ying)收同比(bi)下滑22%。
遐想控股归母净利润下落57%，全球经济不确定性波及业务。
名创优品上半年业绩超预期，将回购最多20亿(yi)港元股份。名创优品美股开盘大涨10%，但随后涨幅回吐。
紧握“航(hang)运红利”，中近(jin)海控上半年营(ying)收破(po)千亿(yi)元，同比(bi)增(zeng)速超10%。
申万(wan)宏源营(ying)业支出同比(bi)下落11.14%，大宗商品业务成亮(liang)点，拟每10股派发0.17元。
广发证券投资收益(yi)增(zeng)10亿(yi)元，资管规(gui)模明显(xian)上升。
华(hua)安证券上半年增(zeng)收又增(zeng)利，固收和期货业务绝对更亮(liang)眼(yan)，每10股“慷慨”分红1元。
兴业证券半年报发表，营(ying)收、净利润同比(bi)均两位数(shu)下滑，海外业务强势增(zeng)长，每10股派息(xi)0.3元。
华(hua)泰证券半年报披(pi)露(lu)，财富管理业务成“吸金石”。
老虎证券营(ying)收新高，暂停港股质押冲击(ji)净利润，股价一度跌近(jin)7.2%。
海外宏观
美国二(er)季度GDP明显(xian)上修，不停喊的(de)衰退为什么没来(lai)？萨(sa)姆规(gui)则、倒挂(gua)收益(yi)率曲线目标订定者透(tou)露(lu)表现，以后经济形势非常复杂难以读懂。并且在样本量很少的(de)情况(kuang)下，这些衰退目标大概会(hui)误触发警报。
美债连涨四个月，强势欢(huan)迎美联储降(jiang)息(xi)。彭博美债总回报指数(shu)自4月尾以来(lai)不停上涨，今年累计涨幅到达3%。目前，两年期国债收益(yi)率为3.9%，仅比(bi)10年期国债收益(yi)率高出不到2个基点。而在2023年3月，这一差异超过100个基点，是1981年以来(lai)最严重的(de)收益(yi)率倒挂(gua)。
欧元区8月折衷CPI同比(bi)2.2%，增(zeng)速创三年新低(di)！8月折衷CPI环比(bi)初值0.2%，高于前值0%，剔除食品和能源的(de)8月焦点折衷CPI同比(bi)初值2.8%，低(di)于前值的(de)2.9%，CPI数(shu)据均符合预期。
印度二(er)季度现实GDP同比(bi)增(zeng)长6.7%不及预期，较去(qu)年同期大幅放缓。印度二(er)季度名义GDP增(zeng)长同比(bi)增(zeng)长9.7%，相较于去(qu)年同期的(de)8.5%有所上升。分析估计，印度本财年GDP将完成7%的(de)增(zeng)速，加上通胀下落，估计将持续对印度股市形成支持。
哈马斯消息(xi)人士称加沙停火(huo)会(hui)商正走向破(po)裂。据央视新闻记者8月30日获悉，巴勒斯坦伊斯兰抵挡运动（哈马斯）一名高层人士称，加沙地带停火(huo)会(hui)商正在走向破(po)裂，因为以色列在会(hui)商中保持要求在加沙地带“费城走廊”保持驻军，并且以色列拒绝了(le)埃及、卡(ka)塔尔、美国作为斡(wo)旋方就(jiu)争议问题(ti)提出的(de)办理方案，斡(wo)旋方对此“感到沮丧”。
海外公司
特斯拉Robotaxi要来(lai)了(le)，10月10日，选址蝙蝠侠、老友记拍摄地。Robotaxi的(de)亮(liang)相活动最初定于8月8日，但推迟(chi)到了(le)10月10日。华(hua)尔街普遍认为，将来(lai)特斯拉的(de)增(zeng)长主要来(lai)自AI项目的(de)实行力，尤其是Robotaxi和人形机器(qi)人Optimus。
花旗(qi)：为什么苹果取代英伟达，成为AI首选股。花旗(qi)认为，AI行业将从基础办法阶段(duan)转向设备阶段(duan)，苹果有望依附(fu)“Apple Intelligence”在AI设备时代大放异彩(cai)。AI也将成为苹果9月新品发布会(hui)的(de)一大亮(liang)点。IDC估计到2028年，超过70%的(de)智能手机将具备生(sheng)成式AI功能。
英特尔深陷56年来(lai)最艰难处境，拆分、融资、并购，寻求“自救”。媒体报道，英特尔正在接头种(zhong)种(zhong)方案以期改变(bian)颓势，关(guan)键的(de)晶(jing)圆代工场业务或将面临出卖或拆分，公司目前已跌出全球十大芯片制造商之列。
“AI独(du)角兽”CEO：AI的(de)将来(lai)将类似光伏行业。Amodei以光伏行业为例，认为纵然一个技(ji)术(shu)在市场上变(bian)得非常紧张并广泛(fan)应用，它(ta)大概仍旧很难为单个公司带来(lai)高额利润，高度商业化会(hui)限定公司的(de)盈利能力。和光伏行业类似的(de)是，AI技(ji)术(shu)的(de)市场规(gui)模大概也非常巨大，然则从中获利的(de)难度大概也很高，分歧参与(yu)者之间(jian)的(de)利润分配问题(ti)也十分复杂。
本日要闻前瞻(zhan)
中国8月官方制造业、非制造业、综合PMI。
<全文完>